可轉債申購價值分析高能轉債周四可申購

2020-01-25 03:35:42 来源: 阿里信息港

可转债申购价值分析:高能转债周四可申购

可转债申购价值分析:高能转债周四可申购高能环境将发行8.4亿元的可转债,可转债简称为高能转债,债券代码为113515;申购简称为“高能发债”,申购代码为“754588”;配售简称为“高能配债”,配售代码为“753588”转股价为9.38元

【事件】高能环境于7月24日发布可转债发行公告,将于2018年7月26日发行8.4亿可转债,本次发行可转债的募集资金将用于邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程、贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程、泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、苏州溶剂厂污染场地治理项目以下是我们对高能转债发行申购价值的分析,主要结论为:建议积极申购,谨慎参与抢权

【关键发行申购日期一览】

7月24日(本周二)为T-2日,刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《上路演公告》;

7月25日(本周三)为T-1日,上路演、原股东优先配售股权登记日;

7月26日(本周四)为T日,刊登《发行方案提示性公告》、原股东优先配售并缴款、上申购日;

7月27日(本周五)为T+1日,刊登《上发行中签率公告》、进行上申购的摇号抽签;

7月30日(下周一)为T+2日,刊登《上中签结果公告》、上中签缴款日;

7月31日(下周二)为T+3日,保荐机构(主承销商)根据上资金到账情况确定终配售结果和包销金额;

8月1日(下周三)为T+4日,刊登《发行结果公告》

【转债条款分析】

债底为82.08元,YTM为2.14%高能转债发行期限为6年,票面利率为年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%,到期赎回价108元(含第六年的利息),则到期收益率YTM为2.14%债券信用等级为AA,按照2018年7月23日1至6年期AA企业债到期收益率计算(分别是4

.8168 %、5.0941%、5.1533%、5.3045%、5.3680%、5.6436%),债底价值为82.08元

宝宝手关节脱臼怎么办
宝宝不退烧怎么办
活血化瘀的外用药油
本文标签: